Acuarius, Magneto, Warp y Explorador ayudan a Ikniar y a Morgana en la búsqueda de su báculo en la Laguna Viviente. Explorador se transforma en sonda y sale para utilizar su detector de materiales, cuando de pronto, chocan con un monstruo marino: Chamer, el inmortal dragón de la Laguna Viviente.
Acuarius ataca a la creatura con una descarga láser sin afectarlo. Morgana le dice a Chamer que solo quiere recuperar un objeto que se le perdió y el dragón le dice que no le importan los seres de la superficie. Considera que se trata de algo valioso para que se pudieran arriesgar a entrar en sus dominios y solo por eso será suyo. El monstruo empieza a atacarlos.
Por su parte, Explorador logra detectar un cuerpo con una composición diferente a lo que existe en la Laguna Viviente y consigue el báculo. En ese momento, las corrientes vivientes de la laguna lo tratan de arrastrar contra las rocas y Explorador deja su señal abierta para que vayan por él. Acuarius congela el agua y logra rescatar al pequeño transformable. Chamer sigue persiguiendo a Acuarius y en una vuelta intempestiva, dispara su láser y lo sepulta bajo unas rocas. Eso no fue suficiente para detener a Chamer pero les dió tiempo para escapar.
Más tarde en el castillo de Morgana, la bruja les dice que aún tiene que cargar su báculo de energía mediante un rito mágico. Warp la lleva a la Montaña de las Sombras y regresa al castillo. Morgana empieza a invocar las fuerzas negativas de Gualna y apareció el Dios Carnero Rojo. Con unos rayos rojos que salieron de sus ojos impregnó el báculo de energía, recuperando su magia.
En la Astronave Atlantis, Dinorah recibe una comunicación del oficial Rax donde indica que vieron a Acuarius, Magneto, Warp y Explorador salir hacia el espacio a una gran velocidad. Zacek decide ir en su búsqueda. En ese momento llega otra llamada de emergencia desde el planeta Kermnik donde avisan el escape de Morgana. Zacek le pide a Dinorah que les diga a los oficiales que irán tras ella y aprovecharán para buscar los Transformables perdidos. Zacek le avisa a Lis-Ek sus planes y Shilbalam se sorprende mucho al escuchar el nombre de la fugitiva y les dice a sus amigos que cree saber donde está.
