Karmatrón reza una plegaria al Gran Espíritu y sale del devastado Planeta Rojo después de confirmar que Smuk es el último de su raza. Luego se dirige a donde se encontraba Naacal y solo encuentra una zona de asteroides.
Katnatek aparece y le aconseja que se refugien en las profundidades de las cavernas que se encuentran en el Planeta Azul, ante la llegada de Némesis.
Por su parte, en la Tierra, Jobati, Faun, Toltec, Unicornio, Warp y Magneto capturaban plantas y animales para preservar las especies. Faun se encargaba de las mutaciones del mundo animal y Jobati del mundo vegetal. Magneto logró encerrar una manada de mamuts con su campo de fuerza, aunque el frío ya había matado a muchos especímenes. Todas ellas fueron encerradas en celdas blindadas en la Astronave Atlantis.
Zacek regresa de su patrullaje y le pregunta a Bantar por como estaba la situación y el almirante le indica que sólo faltan los hombres primitivos. Faun se está encargando junto con Toltec, Unicornio, Warp y Magneto. En ese momento Smuk le pregunta a Zacek por su planeta y el príncipe zuyua le dice que fue el más afectado con la explosión de Naacal y que él es el último de su raza. Smuk se pone muy mal y aunque le piden calma, le grita a Zacek y se aleja corriendo.
Después Zacek va a buscar a la enfermería al ministro Tdashi y éste le comenta como sucedieron los eventos en Yug, donde sólo 5 naves pudieron escapar y muchos aliados murieron. Zacek le dice que siguen los problemas y el ministro Tdashi le menciona que Bantar ya le informó de la llegada de Némesis. El príncipe zuyua quiere comunicarse con Uller en el Planeta Helado para alertarlo, pero el ministro Tdashi le dice que el profesor Dhatú considera que los planetas exteriores no serán afectados.
Más tarde, Smuk regresa y ofrece una disculpa a Zacek por como actuó y Lis-Ek y Shilbalam le dicen que no está solo y que son una gran familia.
Elnar le informa a Zacek que los hombres primitivos ya se encuentran abordo y Zacek le pregunta Jobati de las cavernas de las que le habló su guía espiritual. Jobati les dice donde se encuentran y Bantar le pide a Elnar que fije las coordenadas y que las demás naves los sigan. La entrada es un volcán inactivo. Shilbalam pregunta si las naves podrán pasar a través de la entrada y Jobati menciona que es lo suficientemente grande. Todos llegan al mundo subterráneo. Zacek les dice que ahí todo estará bien y le pide a Elnar que orden que por ningún motivo bajen de las naves, sin saber que un peligro los acecha.
